هونگو تاکشی بیدار می شود و متوجه می شود که به یک سایبورگ تبدیل شده است. او با سازمان شیطانی به نام SHOCKER مبارزه می کند تا از تمام بشریت محافظت کند.

هیدئو (ایتسوجی ایتائو) مردی میانسال است که دوستان زیادی ندارد اما او با همراه خود نوزومی (بائی دو نا) که هر شب برای شام و بعد از آن در رختخواب با او ست تنهایی را از خود دور می کند. اما نوزومی در واقع یک عروسک عاشقانه بادی است که نمی تواند خودش صحبت کند یا به تنهایی حرکت کند. تا یک روز صبح وقتی بیدار می شود متوجه می شود قلب، جسم و روح یک انسان را دارد. نوزومی با دنیای خارج از آپارتمان آشنا نیست او به طور آزمایشی یاد می‌گیرد که...

روایت یک جوان ژاپنی که برای جمع آوری پول جهت ساخت یک مدرسه ابتدایی در کامبوج، به سختی کار می کند.